Обзор - Битрикс24 Полярная Звезда

Этой осенью 1С-Битрикс выпустили релиз обновленного продукта Полярная звезда. Кратко пройдёмся по обзору новинок и расскажем про новые возможности системы.

Фокусировка внимания

Фокусировка внимания — это поведение сделок в результате которого они подлетают наверх канбана. Фокусировка работает в представлениях Дела, Воронка, Список.

Сделка подлетит наверх, если:

• Если в сделке появился комментарий от сотрудника, который не является ответственным за сделку.

• Если пришло входящее событие, а именно письмо, чат, входящий или пропущенный звонок от клиента.

• За 15 минут до крайнего срока, а также ровно в то время, которое указано в деле.

Мобильные задачи

Битрикс теперь интегрирован со смартфоном: новая форма для быстрого создания задач позволит поставить подробную задачу для сотрудников и контролировать её выполнение прямо с телефона. 

Если у вас на телефоне CRM является главным продуктом, то внизу панели появляется иконка «CRM», переход в которую позволяет увидеть новый интерфейс.

Внутри имеется навигация «Сделки», «Контакты», «Компании». Под ней располагается элемент «Переключение между воронками». Вы можете настраивать воронку: перетаскивать стадии между собой, добавлять новые, настраивать права и тд. Экспертный режим можно настроить лишь в веб-версии. Так же вы можете создать и настроить воронку прямо в телефоне.

В мобильной CRM, так же, как и в полной версии, будут работать новые концепции и инструменты: Push CRM, умные дела и новые счетчики. (Теперь в CRM всего два счётчика: Входящие и Запланированные).

Что включает в себя Push CRM?

Новый вариант просмотра и сортировки сделок — представление Дела. Сделки автоматически распределяются на стадии в зависимости от срока дел внутри элемента.

В CRM появились Умные дела. Теперь, если в сделке нет ни одного запланированного дела, то CRM предложит вам создать его, чтобы сделка не оставалась без вашего внимания надолго.

• Появилась возможность сразу указать название задачи и ответственного, а также добавить вложение и установить крайний срок выполнения. В расширенной версии вы сможете добавить больше деталей: чек-лист, проект, описание задачи, участники и другое.

• Появилась возможность добавления тегов. В специальном поле через поиск найдите существующий тег или добавьте новый. Также это можно сделать в названии или описании задачи. Просто введите ключевое слово через #, и оно распознается в блоке как тег. Например, #разработка.

• Теперь все новые комментарии, и пинги выделены в отдельной панели внизу карточки задачи и вы видите, что происходит внутри нее. Если сотрудники добавят новый комментарий или действие, задача поднимется в списке и будет выделена счетчиком.

Темы оформления

Создайте комфортное рабочее пространство с помощью новых фонов. Для этого перейдите в виджет сотрудника > раздел Тема оформления и нажмите Сменить. Также в любой момент вы можете поменять свой фон под настроение.

Календарь

• Было упрощено отображение синхронизированных календарей внутри каждого подключенного календаря с Битрикс24. Например, если у вас настроен календарь с Google, вы легко можете отключить видимость календаря государственных праздников в нем. Снимите галочки с тех календарей, события из которых вы не хотите видеть на портале.

• Если вы используете мобильное приложение своего календаря, теперь вы сможете увидеть актуальный список статусов участников события прямо на смартфоне.

• Теперь время подстраивается автоматически между слотами других событий. (Максимальная доля сжатия встречи — 30%). 

• Границы встреч теперь будут подтягиваться друг к другу сами, как магнитом. Для отключения примагничивания зажмите Shift, и тогда вы сможете оставить между встречами свободное место в несколько минут.

• При большом количестве событий в один день вы можете просмотреть их в мини-списке и перейти в конкретную встречу или день, чтобы рассмотреть расписание детально.

• Длительность события стала видна при ее постановке.

• Длительность встречи теперь можно изменять в голубом бегунке планировщика. Просто потяните его за край и настройте нужное время.

• Теперь при перетаскивании границы бегунка сразу показывается время встречи, которое вы устанавливаете. В свою очередь, оно автоматически обновляется в соответствующем поле.

Битрикс24.Подпись

Теперь в одной системе вы можете быстро формировать документы используя шаблоны, проводить внутреннее согласование, подписывать документы со своей стороны и отправлять на подписание клиенту.

Вся информация о вашей компании и контрагенте загружается из CRM, а отправить документ на подпись можно по sms или email.

Перед началом работы обязательно убедитесь, что контрагент не изменил условия или сумму договора. Отсканируйте в сертификате подлинности подписей QR-код с помощью камеры телефона, затем загрузите PDF документ в специальный сервис проверки.

Чтобы проверить документ с компьютера, скопируйте ссылку сервиса и введите ее в адресную строку вашего браузера.

Битрикс24.Подпись полностью соответствует законам и нормам в отношении электронной подписи.

Вывод

Подводя итоги мы должны подметить, что со свеже выпущенным обновлением Битрикс позволит еще эффективнее управлять бизнесом, а цены на продукт остаются прежними. Если вам нужна помощь в установке или использовании системы, за помощью вы можете обратиться в Direkt. Мы занимаемся внедрением и настройкой программного продукта «Битрикс24» индивидуально под требования заказчика и точно не оставим вас один на один с возникшими проблемами.